Indyjski rynek elektrycznych pojazdów dwukołowych przyspiesza swój rozwój. Dzięki silnym dotacjom FAME II i wejściu kilku ambitnych start-upów sprzedaż na tym rynku podwoiła się w porównaniu do wcześniej, stając się drugim co do wielkości rynkiem świata po Chinach.
Sytuacja na indyjskim rynku pojazdów dwukołowych w 2022 roku
W Indiach istnieje obecnie 28 firm, które utworzyły lub są w trakcie zakładania przedsiębiorstw zajmujących się produkcją lub montażem elektrycznych skuterów/motocykli (z wyłączeniem riksz). W porównaniu do 12 firm zapowiedzianych przez rząd Indii w 2015 r., kiedy ogłoszono program Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles Scheme, liczba producentów wzrosła wykładniczo, ale w porównaniu z obecnymi producentami w Europie jest nadal znikoma.
W porównaniu do 2017 r. sprzedaż hulajnóg elektrycznych w Indiach wzrosła w 2018 r. o 127% i w 2019 r. nadal rosła o 22%, dzięki nowemu programowi FAME II uruchomionemu przez rząd Indii 1 kwietnia 2019 r. Niestety ze względu na wpływu Covid-19 w 2020 r. cały indyjski rynek pojazdów dwukołowych (w tym pojazdów elektrycznych) znacznie się zmniejszył, bo o 26%. Choć w 2021 r. nastąpił wzrost o 123%, ten subrynek jest nadal bardzo mały, stanowi zaledwie 1,2% całej branży i jest jednym z mniejszych subrynków na świecie.
Wszystko to uległo jednak zmianie w 2022 roku, kiedy sprzedaż segmentu wzrosła do 652.643 (+347%), co stanowi blisko 4,5% całej branży. Rynek elektrycznych pojazdów dwukołowych w Indiach jest obecnie drugim co do wielkości rynkiem po Chinach.
Przyczyn tego nagłego wzrostu jest wiele. Kluczowym czynnikiem jest uruchomienie programu dotacji FAME II, który zachęcił do powstania wielu startupów zajmujących się elektrycznymi pojazdami dwukołowymi i sformułował ambitne plany ekspansji.
Obecnie FAME II zapewnia dotację w wysokości 10000 rupii (około 120 860 RMB) na kilowatogodzinę dla certyfikowanych elektrycznych pojazdów dwukołowych. Uruchomienie tego planu dotacji spowodowało, że prawie wszystkie modele w sprzedaży zostały wycenione na blisko połowę ich poprzedniej ceny sprzedaży. Tak naprawdę ponad 95% elektrycznych jednośladów na indyjskich drogach to hulajnogi elektryczne o niskiej prędkości (poniżej 25 kilometrów na godzinę), które nie wymagają rejestracji i licencji. Prawie wszystkie hulajnogi elektryczne korzystają z akumulatorów kwasowo-ołowiowych, aby zapewnić niskie ceny, ale prowadzi to również do dużej awaryjności akumulatorów i krótkiej żywotności akumulatorów, które stają się głównymi czynnikami ograniczającymi oprócz dotacji rządowych.
Patrząc na rynek indyjski, pięciu największych producentów elektrycznych pojazdów dwukołowych przedstawia się następująco: po pierwsze, Hero prowadzi ze sprzedażą 126192, następnie Okinawa: 111390, Ola: 108705, Ampere: 69558 i TVS: 59165.
Jeśli chodzi o motocykle, na pierwszym miejscu znalazła się firma Hero ze sprzedażą na poziomie około 5 milionów sztuk (wzrost o 4,8%), następnie Honda ze sprzedażą na poziomie około 4,2 miliona sztuk (wzrost o 11,3%), a na trzecim miejscu znalazła się TVS Motor ze sprzedażą na poziomie około 2,5 mln sztuk (wzrost o 19,5%). Bajaj Auto uplasowało się na czwartym miejscu ze sprzedażą na poziomie około 1,6 mln sztuk (spadek o 3,0%), zaś Suzuki na piątym miejscu ze sprzedażą na poziomie 731934 sztuk (wzrost o 18,7%).
Trendy i dane dotyczące jednośladów w Indiach w 2023 r
Po wykazaniu oznak ożywienia w 2022 r. indyjski rynek motocykli i skuterów zmniejszył różnicę w stosunku do rynku chińskiego, umacniając swoją pozycję drugiego co do wielkości na świecie, a oczekuje się, że w 2023 r. osiągnie prawie dwucyfrowy wzrost.
Rynek wreszcie szybko się rozwinął napędzany sukcesem kilku nowych producentów oryginalnego wyposażenia specjalizujących się w hulajnogach elektrycznych, przełamując dominującą pozycję pięciu największych tradycyjnych producentów i zmuszając ich do inwestycji w pojazdy elektryczne i nowe, nowocześniejsze modele.
Jednakże globalna inflacja i zakłócenia w łańcuchu dostaw stwarzają poważne ryzyko dla ożywienia gospodarczego, biorąc pod uwagę, że Indie są najbardziej wrażliwe na wpływ cen, a produkcja krajowa stanowi 99,9% sprzedaży krajowej. Po tym, jak rząd znacznie zwiększył środki motywacyjne, a popyt na pojazdy elektryczne stał się nowym pozytywnym czynnikiem na rynku, Indie również zaczęły przyspieszać proces elektryfikacji.
W 2022 roku sprzedaż pojazdów dwukołowych wyniosła 16,2 mln sztuk (wzrost o 13,2%), przy wzroście w grudniu o 20%. Dane potwierdzają, że rynek pojazdów elektrycznych wreszcie zaczął rosnąć w 2022 r., a sprzedaż osiągnęła 630 000 sztuk, co stanowi zdumiewający wzrost o 511,5%. Oczekuje się, że do 2023 roku rynek ten osiągnie skalę około 1 miliona pojazdów.
Cele indyjskiego rządu na rok 2025
Wśród 20 miast o największym zanieczyszczeniu na świecie Indie zajmują 15, a zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludności stają się coraz poważniejsze. Jak dotąd rząd prawie nie docenił wpływu gospodarczego nowej polityki rozwoju energetyki. Teraz, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla i import paliw, rząd Indii podejmuje aktywne działania. Biorąc pod uwagę, że prawie 60% zużycia paliwa w kraju pochodzi ze skuterów, grupa ekspertów (w tym przedstawiciele lokalnych producentów) znalazła najlepszy sposób na szybkie osiągnięcie przez Indie elektryfikacji.
Ich ostatecznym celem jest całkowita zmiana nowych jednośladów o pojemności 150 cm3 (ponad 90% obecnego rynku) do 2025 r. przy użyciu silników w 100% elektrycznych. W rzeczywistości sprzedaż w zasadzie nie istnieje, z pewnymi testami i sprzedażą flotową. Moc elektrycznych pojazdów dwukołowych będzie napędzana silnikami elektrycznymi, a nie silnikami spalinowymi, a szybki rozwój będzie opłacalnysilniki z magnesami trwałymi ziem rzadkichzapewnia wsparcie techniczne w celu osiągnięcia szybkiej elektryfikacji. Osiągnięcie tego celu nieuchronnie zależy od Chin, które produkują ponad 90% światowej produkcjiMagnesy neodymowe ziem rzadkich.
Obecnie nie ogłoszono żadnego planu zasadniczej poprawy krajowej infrastruktury publicznej i prywatnej ani usunięcia z dróg części z setek milionów przestarzałych jednośladów.
Biorąc pod uwagę, że obecna skala produkcji skuterów o pojemności od 0 do 150 cm3 wynosi blisko 20 milionów pojazdów rocznie, osiągnięcie 100% rzeczywistej produkcji w ciągu 5 lat byłoby ogromnym kosztem dla lokalnych producentów. Patrząc na bilanse Bajaj i Hero można zdać sobie sprawę, że są one naprawdę rentowne. Tak czy inaczej jednak cel rządu wymusi na lokalnych producentach ogromne inwestycje, a rząd Indii wprowadzi także różne formy dotacji, aby obniżyć część kosztów dla producentów (które nie zostały jeszcze ujawnione).
Czas publikacji: 01 grudnia 2023 r